安徽海螺水泥]股份有限公司现将本次增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：
本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行数量不超过200000000股，发行价格为57.38元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年5月15日收市后登记在册的持股数量以10:6.1的比例行使优先配售权，网上专用申购代码为“700585”，申购简称为“海螺配售”。除原无限售条件A股股东优先配售部分外，网上、网下发行数量将不低于68680489股，预设的发行数量比例为50%:50%。
除原股东行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下的申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为公司原无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
本次增发投资者申购日为2008年5月16日。网上申购代码为“730585”，申购简称为“海螺增发”；参与网下认购的机构投资者分为A类和B类，最低申购股数分别为100万股、50万股。网上申购每个股票账户及网下申购每个投资者的申购数量上限均为9999.90万股。 |