1、中粮地产]发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准。
2、中粮地产本期发行面值不超过120,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，不超过1,200万张，发行价格为100元/张。
3、本期公司债券为10年期固定利率债券，票面利率预设区间为5.90%-6.25%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
4、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
5、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
6、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101688”，简称为“08中粮债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上发行时间为1个工作日，即发行首日2008年8月25日深交所交易系统的正常交易时间。
7、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2008年8月25日至2008年8月27日每日的9:00-17:00。
8、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。 |