招商银行]股份有限公司2日发行了300亿元次级债。本期债券分为三个品种，原计划发行额分别为180亿元、70亿元、50亿元，最终发行人在三个品种间行使了回拨权，将10亿元从品种三回拨至品种一。
发行结果显示：品种一10年期固定利率债券实际发行规模为190亿元，前5年票面年利率为5.70%，在第5年末附发行人赎回权；品种二15年期固定利率债券实际发行规模为70亿元，前10年票面年利率为5.90%，在第10年末附发行人赎回权；品种三10年期浮动利率债券实际发行规模为40亿元，前5年票面年利率为R+1.53%，在第5年末附发行人赎回权，R为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率,本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
如果发行人不行使赎回权，则各品种后5个计息年度的票面年利率或票面年利差均在初始发行利率或利差的基础上提高300BP。 |