新余钢铁股份有限公司现将本次公开发行可转换公司债券(简称：新钢转债)发行方案提示公告如下：
本次发行27.6亿元新钢转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售及通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东可优先配售的新钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1元，再按1000元/手转换为手数，网上及网下优先配售不足1手的部分分别按照精确算法及四舍五入原则取整。原无限售条件股东网上优先认购代码为“704782”，认购简称为“新钢配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售日及网上、网下申购日均为2008年8月21日。网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购代码为“733782”，申购简称为“新钢发债”，每个账户申购数量上限为82.8万手；参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，申购数量上限为1932000手。 |